Карнавал (1-2 сезон)

В Америке 1934 года, 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в таинственном странствующем цирке «Карнавал», где работают необычные личности: гадалка Софи, ее телекинетическая мать, слепой профессор Лодз, бородатая женщина Лайла и карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, заинтересованный в особом даре Бена — способности исцелять и воскрешать, но за это приходится платить чужой жизнью. Бена преследуют странные сны, которые он делит с проповедником Джастином Кроу из Калифорнии, уверенным в своей божественной миссии. Их видения ведут к столкновению Добра и Зла в этой последней эре магии, и исход остается неопределенным.